Маршал Василевский созвал собрание в штабе Красной Армии с целью уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, включая разведывательный взвод. Их задача — отыскать этот завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его напарник Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода, разведчики должны достигнуть Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — своим давним врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проводятся тесты смертельных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточенная борьба, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.
