Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы — россиянин, решивший привнести свои порядки. Он вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором, что приводит к напряженному противостоянию. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей идентичности. Культурный конфликт неожиданно сближает директора и его бывшую соперницу на мистическом уровне. Теперь перед ней стоит выбор: остаться верной сакральным традициям прошлого или открыть сердце любви, обещающей светлое будущее.