В сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, возведённый много веков назад искусными руками эльфов. Однако, со временем, люди вытеснили их из этого места, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на страданиях горожан. Он постоянно увеличивает налоги, доводя жителей до отчаяния и бедности, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он жестоко пресекает, изгоняя и подвергая пыткам всех недовольных. В Ллорисе зреет мятеж, и в надежде на перемены отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам, живущим в уединении, рассчитывая на их волшебную помощь. Но эльфы с недоверием относятся к людям, с которыми не общались уже два столетия, желая сохранить свой хрупкий покой.
